image: 'https://softoft.sirv.com/Images/otobo/docs/customer-management'
description: 'Hier erfahren Sie, wie Sie effektiv Kunden in OTOBO einpflegen und verwalten, um Ihren Kundenservice zu optimieren.'
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# OTOBO / Znuny Kundenverwaltung

## Kunde einrichten

### Einleitung

In der [OTOBO](../../index.md) Ticketing-Software spielt die Kundendatenverwaltung eine zentrale Rolle für ein
effizientes
Customer
Relationship Management (CRM). Mit [OTOBO](../../index.md) können Sie Kundenunternehmen effektiv zum System hinzufügen,
bearbeiten und
verwalten, um den Kundenservice und die Supportanfragen nahtlos abzuwickeln. Ob für IT-Support, Customer Service oder
jedes erdenkliche Helpdesk-Szenario – [OTOBO](../../index.md) bietet eine umfangreiche Unterstützung.

Der Umgang mit Kundeninformationen in Ihrem Helpdesk-System ist entscheidend für die Einrichtung eines erfolgreichen
Kunden-Supports. [OTOBO](../../index.md) bietet eine intuitive Oberfläche für die Kundendatenverwaltung, zugänglich über
das _Kunden_
Modul innerhalb der Gruppe _Benutzer, [Gruppen](../groups-roles.md) & Rollen_. Initial enthält eine frische
OTOBO-Installation keine Kunden,
daher ist der erste Schritt, diese zu Ihrem System hinzuzufügen.

### Kundenübersicht

<figure>
<img src="https://softoft.sirv.com/Images/otobo/docs/customer-management" alt="Übersicht der Kundenverwaltung in OTOBO" />
<figcaption>Das Interface zur Kundenverwaltung [1]</figcaption>
</figure>

### Hinzufügen eines Kunden

Um einen neuen Kunden hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche _Kunden hinzufügen_.
Füllen Sie anschließend die notwendigen Felder aus und bestätigen Sie mit _Speichern_.

<figure>
<img src="https://softoft.sirv.com/Images/otobo/docs/customer-add" alt="Neuen Kunden in [OTOBO](../../index.md) hinzufügen" />
<figcaption>Wie Sie einen Kunden zu OTOBO hinzufügen [1]</figcaption>
</figure>

### Editieren eines Kunden

Das Bearbeiten der Kundendetails erfolgt ähnlich unkompliziert. Wählen Sie einen Kunden aus
der Liste, passen Sie die Daten an und speichern Sie die Änderungen.

<figure>
<img src="https://softoft.sirv.com/Images/otobo/docs/customer-edit" alt="Kundendaten in [OTOBO](../../index.md) bearbeiten" />
<figcaption>Bearbeitung von Kundendetails [1]</figcaption>
</figure>

### Einstellungen für Kunden

Wenn Sie Kunden in [OTOBO](../../index.md) hinzufügen oder bearbeiten, stehen Ihnen verschiedene Einstellungsfelder
zur
Verfügung.
Persönliche Daten wie _Kunden ID_, _Kunde_, _Straße_, _PLZ_, _Stadt_, _Land_, und _URL_ lassen sich bearbeiten. Ein
zusätzliches _Kommentarfeld_ bietet Platz für ergänzende Informationen. Die _Gültigkeit_ stellt sicher, dass nur aktive
Kunden im System geführt werden.

### Kunden mit Gruppen verbinden

Um die Benutzerfreundlichkeit und Effizienz beim Management von Kundenzugriffen zu steigern,
ermöglicht [OTOBO](../../index.md) das
Zuweisen von Gruppen-Berechtigungen zu Kunden. Diese Funktion erleichtert es, [Berechtigungen](../groups-roles.md)
teamübergreifend zu
organisieren und optimiert die Verwaltung des Kundenzugriffs auf Supportanfragen und Tickets. Durch den Einsatz von
Gruppen-Berechtigungen lässt sich sicherstellen, dass Kundenanfragen effektiv bearbeitet und zentral über das
Ticketing-System verwaltet werden.

### Zusammenfassung

Die effiziente Verwaltung von Kundeninformationen ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg Ihres Support-Teams.
OTOBO bietet eine robuste Lösung zur Verwaltung von Kundendaten und Berechtigungen, um die Effektivität Ihres
Kundenservice zu maximieren. Durch das Hinzufügen von Kunden zum System, das Bearbeiten ihrer
Details
und das Zuordnen zu bestimmten [Gruppen](../groups-roles.md) verbessern Sie die Qualität und Effizienz Ihres Kundensupports
signifikant.

Erfahren Sie mehr über die Leistungsfähigkeit von [OTOBO](../../index.md) und entdecken Sie, wie unsere Software Ihre
Kundenbetreuung
transformieren kann.

## Kunden-Gruppen Beziehungen

Die effiziente Verwaltung von Kunden-Gruppen-Beziehungen ist ein unerlässlicher Bestandteil der Kundenbetreuung in jedem
Helpdesk- und Service-Management-System. [OTOBO](../../index.md) bietet umfangreiche Funktionen, die es Administratoren
ermöglichen,
Kunden mit [Gruppen](../groups-roles.md) zu verknüpfen und so eine fein abgestimmte Zugriffskontrolle auf Supportanfragen
und [Tickets](../../quick-start/overview/tickets-overview.md) zu
realisieren. Dieser Leitfaden führt Sie durch den Prozess der Einrichtung und Verwaltung von Kunden-Gruppen-Beziehungen
innerhalb der OTOBO-Software.

### Kunden und Gruppen in OTOBO verknüpfen

<figure>
<img src="https://softoft.sirv.com/Images/otobo/docs/customer-group-management" alt="Verwaltung von Kunden-Gruppen-Beziehungen in OTOBO" />
<figcaption>Management von Kunden-Gruppen-Beziehungen [1]</figcaption>
</figure>

Um den Kundenservice und das Helpdesk-Management in Ihrem Unternehmen effizienter zu gestalten, ist es entscheidend,
Kunden sachgerecht [Gruppen](../groups-roles.md) zuzuordnen. Diese Zuordnung erlaubt eine gezielte Steuerung des
Zugriffs auf [Tickets](../../quick-start/overview/tickets-overview.md) und
erhöht die Transparenz innerhalb des Supportprozesses.

### Aktivierung der Kunden-Gruppen-Unterstützung

Die umfassenden Einstellungsmöglichkeiten von [OTOBO](../../index.md) ermöglichen es Administratoren, individuell zu
entscheiden, welche
Kunden-Gruppen-Funktionalitäten genutzt werden sollen. Die Grundvoraussetzung für die Nutzung dieser Funktion ist die
Aktivierung der Kunden-Gruppen-Unterstützung im entsprechenden Backend. Für das Standard-OTOBO-Backend findet sich diese
Einstellung in der Systemkonfiguration.

<figure>
<img src="https://softoft.sirv.com/Images/otobo/docs/customer-group-activation" alt="Aktivieren der Kundengruppenfunktion in OTOBO" />
<figcaption>Aktivierung der Kundengruppen-Unterstützung [1]</figcaption>
</figure>

Administratoren, die eine spezifischere Konfiguration benötigen oder mehrere Backends verwenden, können zusätzliche
Konfigurationsdateien anlegen.

### Schritte zur Zuweisung von Kunden zu Gruppen

Bei der Zuweisung von Kunden in [OTOBO](../../index.md) sind nur einige Schritte
notwendig:

1. Wählen Sie einen Kunden und die gewünschten Berechtigungen aus, um ihn mit einer oder
   mehreren [Gruppen](../groups-roles.md) zu verknüpfen.
2. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Schaltfläche _Speichern_.

<figure>
<img src="https://softoft.sirv.com/Images/otobo/docs/customer-group-customer" alt="Kunden mit [Gruppen](../groups-roles.md) verbinden in OTOBO" />
<figcaption>Zuweisung von Gruppen zu einem Kunden [1]</figcaption>
</figure>

Analog funktioniert die Zuordnung von mehreren Kunden zu einer spezifischen Gruppe:

1. Wählen Sie eine Gruppe und die entsprechenden Berechtigungen, die sie für die Verbindung
   mit Kunden nutzen möchten.
2. Schließen Sie den Vorgang mit _Speichern_ ab.

<figure>
<img src="https://softoft.sirv.com/Images/otobo/docs/customer-group-group" alt="Gruppen mit Kunden verbinden in OTOBO" />
<figcaption>Zuweisung von Kunden zu einer Gruppe [1]</figcaption>
</figure>

### Anpassung von Kundengruppen-Standardeinstellungen

OTOBO bietet die Möglichkeit, Standardeinstellungen für Kundengruppen anzupassen. Dies wird erreicht durch die Änderung
der Einstellung `CustomerGroupCompanyAlwaysGroups`, die Ihnen erlaubt, spezifische [Gruppen](../groups-roles.md)
automatisch allen Kunden
zuzuweisen.

<figure>
<img src="https://softoft.sirv.com/Images/otobo/docs/customer-group-default-groups" alt="Bearbeitung von Kundengruppen-Standardeinstellungen in OTOBO" />
<figcaption>Anpassung der Kundengruppen-Standardeinstellungen [1]</figcaption>
</figure>

### Abschließende Hinweise

Durch die Nutzung der Kunden-Gruppen-Funktionalitäten in [OTOBO](../../index.md) kann die Effizienz und Effektivität
Ihres
Kundensupports
signifikant gesteigert werden. Die sorgfältige Zuweisung von Kunden
zu [Gruppen](../groups-roles.md)
ermöglicht eine
detaillierte
Zugriffssteuerung und sorgt so für eine optimierte Ticketbearbeitung und einen verbesserten Kundenservice.

Entdecken Sie die umfangreichen Möglichkeiten von OTOBO, um Ihren Kundenservice zu perfektionieren und zu einem
Marktführer in puncto Effizienz und Kundenzufriedenheit zu werden.

## Berechtigungen in Kunden-Gruppen-Beziehungen

Die fein abgestimmte Kontrolle von Zugriffsrechten im Zusammenhang mit der Verknüpfung von Kunden
und
Gruppen ist ein
essenzielles Feature, das [OTOBO](../../index.md) seinen Nutzern bietet. Dies ermöglicht es, eine differenzierte
Rechteverwaltung
innerhalb des Ticket- und Supportmanagements vorzunehmen, die die Sicherheit und Effizienz des
Kundenunterstützungsprozesses erhöht. In [OTOBO](../../index.md) stehen standardmäßig verschiedene Berechtigungsebenen
zur
Verfügung, die
bei der Zuweisung von Kunden oder umgekehrt verwendet werden
können.

### Gleicher Kunde

Erlaubt den Kundenbenutzern den Zugriff auf Tickets, die von Kundenbenutzern desselben Unternehmens erstellt wurden.
Dies geschieht anhand der Abgleichung der Ticket-`CustomerID` mit der `CustomerID` des einsehenden Kundenbenutzers. Der
Einsatz dieser Berechtigung ermöglicht es, innerhalb eines Unternehmens eine gemeinsame Ticketbearbeitung oder Einsicht
zu gewähren, wodurch der kollaborative Support-Prozess gefördert wird.

### Leserecht (ro)

Bietet schreibgeschützten Zugriff auf relevante Ressourcen. Kunden oder Kundenbenutzer können mit
dieser Berechtigung
Informationen oder [Tickets](../../quick-start/overview/tickets-overview.md) einsehen, ohne diese jedoch bearbeiten zu können.
Dies
ist besonders nützlich, um Kunden
Transparenz zu bieten, während gleichzeitig die Kontrolle über die Bearbeitung
von [Tickets](../../quick-start/overview/tickets-overview.md) und Daten gewahrt bleibt.

### Lese- und Schreibrecht (rw)

Verleiht volle Lese- und Schreibzugriffe auf die zugeordneten Ressourcen. Benutzer können nicht nur Informationen und
Tickets einsehen, sondern auch aktiv bearbeiten. Diese Berechtigung eignet sich für Situationen, in
denen Kunden oder
spezifische Nutzergruppen direkt in den Bearbeitungsprozess von Anfragen oder Problemlösungen einbezogen werden sollen.

::: info
Das Ankreuzen eines Kontrollkästchens im Spaltenkopf aktiviert oder deaktiviert alle Kontrollkästchen in dieser Spalte.
Diese Option ermöglicht eine schnelle und effiziente Zuordnung der [Berechtigungen](../groups-roles.md) für alle Kunden
oder [Gruppen](../groups-roles.md) in einer
spezifischen Kategorie.
:::

### Zusammenfassung

Die dargestellten [Berechtigungen](../groups-roles.md) sind integraler Bestandteil des Kunden-Gruppen-Managements in OTOBO.
Sie erlauben es
Administratoren, den Zugang und die Bearbeitungsrechte innerhalb des Systems so anzupassen, dass sie den Anforderungen
und Policies des jeweiligen Unternehmens entsprechen. Dies trägt zu einem sichereren, besser kontrollierten und
effizienteren Ticketing- und Supportprozess bei.

In [OTOBO](../../index.md) hat man somit die Möglichkeit, die Kundenbetreuung gezielt zu steuern und gleichzeitig
flexibel
auf die
Bedürfnisse und Sicherheitsanforderungen des Unternehmens einzugehen. Nutzen Sie diese Berechtigungen, um Ihr
Kundenservice-Management zu optimieren und zu einer verbesserten Kundenerfahrung beizutragen.