OTOBO / Znuny Gerenciamento de Clientes

Configurar Cliente

Introdução

No software de ticketing OTOBO, o gerenciamento de dados do cliente desempenha um papel central para um Customer Relationship Management (CRM) eficiente. Com OTOBO, você pode adicionar, editar e gerenciar empresas clientes de forma eficaz no sistema para lidar com o atendimento ao cliente e solicitações de suporte sem interrupções. Seja para suporte de TI, atendimento ao cliente ou qualquer cenário de helpdesk imaginável – OTOBO oferece suporte abrangente.

O manuseio de informações do cliente em seu sistema de helpdesk é crucial para configurar um suporte ao cliente bem-sucedido. OTOBO oferece uma interface intuitiva para o gerenciamento de dados do cliente, acessível através do módulo Clientes dentro do grupo Usuários, Grupos & Papéis. Inicialmente, uma instalação OTOBO recém-instalada não contém clientes, portanto, o primeiro passo é adicioná-los ao seu sistema.

Visão Geral de Clientes

A interface para gerenciamento de clientes [1]

Adicionar um Cliente

Para adicionar um novo cliente, clique no botão Adicionar Cliente. Em seguida, preencha os campos necessários e confirme com Salvar.

Como adicionar um cliente ao OTOBO [1]

Editar um Cliente

Editar os detalhes do cliente é igualmente simples. Selecione um cliente da lista, ajuste os dados e salve as alterações.

Edição de detalhes do cliente [1]

Configurações para Clientes

Ao adicionar ou editar clientes no OTOBO, você tem vários campos de configuração disponíveis. Dados pessoais como ID do Cliente, Cliente, Rua, CEP, Cidade, País e URL podem ser editados. Um campo de Comentário adicional oferece espaço para informações complementares. A Validade garante que apenas clientes ativos sejam mantidos no sistema.

Conectar Clientes com Grupos

Para aumentar a usabilidade e a eficiência no gerenciamento de acessos de clientes, OTOBO permite a atribuição de permissões de grupo a clientes. Essa funcionalidade facilita a organização de permissões entre equipes e otimiza o gerenciamento do acesso do cliente a solicitações de suporte e tickets. Ao usar permissões de grupo, você pode garantir que as solicitações dos clientes sejam processadas de forma eficaz e gerenciadas centralmente através do sistema de ticketing.

Resumo

O gerenciamento eficiente das informações do cliente é um fator crucial para o sucesso de sua equipe de suporte. O OTOBO oferece uma solução robusta para gerenciar dados e permissões de clientes para maximizar a eficácia do seu atendimento ao cliente. Ao adicionar clientes ao sistema, editar seus detalhes e atribuí-los a grupos específicos, você melhora significativamente a qualidade e a eficiência do seu suporte ao cliente.

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Relações entre Clientes e Grupos

O gerenciamento eficiente das relações entre clientes e grupos é um componente indispensável do atendimento ao cliente em qualquer sistema de helpdesk e gerenciamento de serviços. OTOBO oferece funcionalidades abrangentes que permitem aos administradores vincular clientes a grupos, permitindo um controle de acesso refinado a solicitações de suporte e tickets. Este guia irá guiá-lo através do processo de configuração e gerenciamento de relações entre clientes e grupos dentro do software OTOBO.

Vincular Clientes e Grupos no OTOBO

Gerenciamento de relações entre clientes e grupos [1]

Para tornar o atendimento ao cliente e o gerenciamento de helpdesk em sua empresa mais eficientes, é crucial atribuir clientes a grupos de forma adequada. Essa atribuição permite um controle direcionado do acesso a tickets e aumenta a transparência no processo de suporte.

Ativação do Suporte a Grupos de Clientes

As amplas opções de configuração do OTOBO permitem que os administradores decidam individualmente quais funcionalidades de grupo de clientes devem ser usadas. O pré-requisito para usar esta função é a ativação do suporte a grupos de clientes no backend correspondente. Para o backend OTOBO padrão, esta configuração pode ser encontrada na configuração do sistema.

Ativação do suporte a grupos de clientes [1]

Administradores que precisam de uma configuração mais específica ou que usam vários backends podem criar arquivos de configuração adicionais.

Passos para Atribuir Clientes a Grupos

Ao atribuir clientes no OTOBO, apenas alguns passos são necessários:

1. Selecione um cliente e as permissões desejadas para vinculá-lo a um ou mais grupos.
2. Confirme a seleção com o botão Salvar.

Atribuição de grupos a um cliente [1]

Da mesma forma, a atribuição de vários clientes a um grupo específico funciona:

1. Selecione um grupo e as permissões correspondentes que você deseja usar para vincular a clientes.
2. Conclua o processo com Salvar.

Atribuição de clientes a um grupo [1]

Personalização das Configurações Padrão de Grupos de Clientes

O OTOBO oferece a opção de personalizar as configurações padrão para grupos de clientes. Isso é feito alterando a configuração CustomerGroupCompanyAlwaysGroups, que permite atribuir automaticamente grupos específicos a todos os clientes.

Personalização das configurações padrão de grupos de clientes [1]

Notas Finais

Ao utilizar as funcionalidades de grupo de clientes no OTOBO, a eficiência e a eficácia do seu suporte ao cliente podem ser significativamente aumentadas. A atribuição cuidadosa de clientes a grupos permite um controle de acesso detalhado, garantindo assim um processamento de tickets otimizado e um melhor atendimento ao cliente.

Descubra as amplas possibilidades do OTOBO para aperfeiçoar seu atendimento ao cliente e se tornar um líder de mercado em termos de eficiência e satisfação do cliente.

Permissões nas Relações entre Clientes e Grupos

O controle refinado dos direitos de acesso em relação ao vínculo de clientes e grupos é um recurso essencial que OTOBO oferece aos seus usuários. Isso permite uma gestão diferenciada de permissões dentro do gerenciamento de tickets e suporte, o que aumenta a segurança e a eficiência do processo de suporte ao cliente. No OTOBO, vários níveis de permissão estão disponíveis por padrão, que podem ser usados ao atribuir clientes ou vice-versa.

Mesmo Cliente

Permite que os usuários clientes acessem tickets criados por usuários clientes da mesma empresa. Isso é feito comparando o CustomerID do ticket com o CustomerID do usuário cliente que está visualizando. O uso desta permissão permite conceder o processamento ou visualização conjunta de tickets dentro de uma empresa, promovendo o processo de suporte colaborativo.

Somente Leitura (ro)

Oferece acesso somente leitura a recursos relevantes. Com esta permissão, os clientes ou usuários clientes podem visualizar informações ou tickets, mas não podem editá-los. Isso é particularmente útil para fornecer transparência aos clientes, ao mesmo tempo em que mantém o controle sobre o processamento de tickets e dados.

Leitura e Escrita (rw)

Concede acesso total de leitura e escrita aos recursos atribuídos. Os usuários podem não apenas visualizar informações e tickets, mas também editá-los ativamente. Esta permissão é adequada para situações em que clientes ou grupos de usuários específicos devem ser diretamente envolvidos no processo de processamento de solicitações ou resolução de problemas.

INFO

Marcar uma caixa de seleção no cabeçalho da coluna ativa ou desativa todas as caixas de seleção nesta coluna. Esta opção permite a atribuição rápida e eficiente de permissões para todos os clientes ou grupos em uma categoria específica.

Resumo

As permissões apresentadas são parte integrante do gerenciamento de grupos de clientes no OTOBO. Elas permitem que os administradores personalizem o acesso e os direitos de processamento dentro do sistema para atender aos requisitos e políticas da respectiva empresa. Isso contribui para um processo de ticketing e suporte mais seguro, melhor controlado e eficiente.

No OTOBO, você tem assim a oportunidade de controlar direcionadamente o atendimento ao cliente e, ao mesmo tempo, responder de forma flexível às necessidades e requisitos de segurança da empresa. Use essas permissões para otimizar seu gerenciamento de atendimento ao cliente e contribuir para uma melhor experiência do cliente.