OTOBO / Znuny Pola Dynamiczne – Dostosuj formularze zgłoszeń

W dzisiejszych czasach elastyczność w komunikacji z klientami jest niezwykle ważna. OTOBO, jako zaawansowany system zgłoszeń i oprogramowanie helpdeskowe, oferuje rozwiązania umożliwiające spełnienie indywidualnych i specyficznych wymagań organizacji w zakresie zarządzania zgłoszeniami. Kluczowym elementem tej elastyczności jest możliwość dodawania tzw. pól dynamicznych.

Zarządzanie i dostosowywanie

Zarządzanie polami dynamicznymi odbywa się za pomocą modułu Pola dynamiczne w grupie Procesy i automatyzacja. Już w podstawowej instalacji OTOBO dostępne są dwa predefiniowane pola dynamiczne.

Jak dodać nowe pole dynamiczne

1. Wybierz najpierw typ obiektu i typ pola dynamicznego z menu rozwijanego w lewym pasku akcji.
2. Wprowadź wymagane informacje w odpowiednich polach.
3. Potwierdź klikając przycisk Zapisz.

Edycja istniejących pól dynamicznych

1. Wybierz pole dynamiczne do edycji z listy.
2. Wprowadź żądane zmiany.
3. Wybierz opcję Zapisz lub Zapisz i zakończ.

Usuwanie pola dynamicznego

1. Kliknij ikonę kosza obok pola, które chcesz usunąć.
2. Potwierdź wybór klikając Potwierdź.

TIP

Skorzystaj z funkcji filtrowania, aby szybko znaleźć konkretne pole dynamiczne.

Konfiguracja ustawień pól dynamicznych

Dostępne są różne ustawienia, które mogą się różnić w zależności od typu pola. Ważne ogólne ustawienia obejmują:

• Nazwa: Unikalny identyfikator pola, składający się z znaków alfanumerycznych.
• Etykieta: Nazwa pola wyświetlana na aktywnych ekranach.
• Kolejność pól: Określa kolejność wyświetlania pola.
• Ważność: Definiuje, czy pole jest aktywne w systemie.
• Typ pola: Typ pola dynamicznego, ustalany podczas tworzenia i tylko do odczytu.

Możliwe jest ręczne dodawanie tłumaczeń etykiet pól dynamicznych do plików tłumaczeń językowych, co umożliwia dostosowanie do różnych środowisk językowych.

Ustawienia specyficzne dla typu pola

Każdy typ pola dynamicznego posiada własne opcje konfiguracji. Dostosowanie tych ustawień pozwala precyzyjnie określić zachowanie i wygląd pola.

Typ Pole wyboru (Checkbox)

Dla pól dynamicznych typu Pole wyboru ustawienie Wartość domyślna określa, czy pole jest domyślnie zaznaczone (Wybrane) czy niezaznaczone (Nie wybrane).

Typ Kontakt z danymi

Ten specjalny rodzaj pola dynamicznego pozwala dodawać do zgłoszeń kontakty z bardziej szczegółowymi informacjami. Pola Pole nazwy i Pole ważności są zawsze wymagane. Dodatkowe pola można definiować za pomocą par klucz-wartość, aby określić konkretne atrybuty danych kontaktu.

Ważne pary klucz-wartość

• Pole nazwy i Pole ważności to dwa obowiązkowe atrybuty, które muszą być określone dla każdego pola typu Kontakt z danymi.
• Dodaj pola pozwala na definiowanie dodatkowych atrybutów danych za pomocą par klucz-wartość.
• Pola wymagane i Pola posortowane określają, które pola są obowiązkowe i w jakiej kolejności powinny być wyświetlane.
• Pola wyszukiwane definiują, które pola będą uwzględniane w zapytaniach wyszukiwania.
• Tłumaczalne wartości wskazują, czy wartości powinny być tłumaczone na język użytkownika.

Edycja informacji kontaktowych

Dodanie nowego kontaktu

Aby dodać nowy kontakt z danymi do zgłoszenia, wybierz najpierw odpowiednie pole dynamiczne z listy rozwijanej w widżecie akcji. W kilku krokach możesz utworzyć kontakt ze wszystkimi niezbędnymi informacjami:

1. Wybierz odpowiednie pole dynamiczne dla kontaktu.
2. Kliknij przycisk „Dodaj kontakt z danymi”.
3. Wprowadź wszystkie wymagane informacje w polach.
4. Potwierdź klikając „Zapisz”.

Edycja kontaktu

Aby edytować istniejące dane kontaktu, po prostu wybierz odpowiedni kontakt z listy i wprowadź zmiany:

1. Wybierz kontakt do edycji.
2. Dostosuj informacje według potrzeb.
3. Zapisz zmiany.

Pola dynamiczne typu Data

Zapisywanie daty jako wartości oferuje dodatkowy poziom różnicowania zgłoszeń w OTOBO. Te pola pozwalają na określanie terminów wydarzeń, terminów ważności lub innych informacji czasowych w obrębie zgłoszenia.

Specyficzne opcje konfiguracji dla typu Data:

• Domyślna różnica daty: Pozwala określić domyślną wartość pola względem aktualnego czasu (teraz) w sekundach.
• Zdefiniowane przedziały czasowe: Umożliwia określenie zakresu lat, z którego można wybierać daty, co ułatwia użytkownikowi nawigację.

Pola dynamiczne typu Data/Czas

Te pola łączą datę i czas, umożliwiając dokładne określenie czasu. Dzielą one ustawienia z polami typu Data.

Pola dynamiczne typu Lista rozwijana i Wielokrotny wybór

Pola dynamiczne typu Lista rozwijana i Wielokrotny wybór pozwalają wybierać wartości z predefiniowanych list. Oferują one następujące możliwości konfiguracji:

• Możliwe wartości: Określone za pomocą par klucz-wartość, definiują dostępne opcje wyboru.
• Wartość domyślna: Ustawia domyślnie wybraną wartość.
• Dodaj pustą wartość: Dodaje opcję pustego wyboru do listy.
• Widok drzewa: Strukturalnie wyświetla wartości.
• Tłumaczalne wartości: Umożliwia tłumaczenie wartości na język użytkownika.

Ustawienia i funkcjonalności pól typu Lista rozwijana i Wielokrotny wybór są podobne i wspierają wielofunkcyjny sposób zbierania danych w zgłoszeniach.

Pola dynamiczne typu Tekst

Pole tekstowe dynamiczne służy do wprowadzania łańcucha znaków i jest podstawowym narzędziem do swobodnego wprowadzania tekstu w zgłoszeniach.

Te różne typy pól dynamicznych pokazują wszechstronność i elastyczność OTOBO, umożliwiając organizacjom dostosowanie systemu zgłoszeń idealnie do ich indywidualnych potrzeb operacyjnych i procesów. Kompleksowe opcje konfiguracyjne każdego pola pozwalają na precyzyjne i celowe zbieranie oraz przetwarzanie danych, co znacząco przyczynia się do efektywności i wydajności w komunikacji z klientami i obsłudze zgłoszeń. W nowoczesnym oprogramowaniu helpdeskowym i systemie zgłoszeń OTOBO pola dynamiczne umożliwiają szeroką personalizację i zwiększenie efektywności w obsłudze spraw klientów. Szczególnie pola dynamiczne typu Tekst i Obszar tekstu oferują elastyczne rozwiązania do zbierania i edycji specyficznych informacji klientów.

Pola dynamiczne typu Obszar tekstu

Pole dynamiczne typu Obszar tekstu, przeznaczone do wieloliniowego wprowadzania tekstu, oferuje dodatkowo:

• Liczba wierszy: Określa wysokość pola wprowadzania.
• Liczba kolumn: Określa szerokość pola wprowadzania.

Pola dynamiczne typu Baza danych i Usługa internetowa

OTOBO integruje również pola dynamiczne, które mogą być wypełniane bezpośrednio z baz danych i usług internetowych Services. Te pola są domyślnie dostępne w wersji 10, a dalsza dokumentacja jest w trakcie opracowywania.

Wyświetlanie pól dynamicznych na ekranach

Aby efektywnie wykorzystywać pola dynamiczne w codziennej pracy, można je wyświetlać i ustawiać jako wymagane na różnych ekranach w OTOBO:

1. Aktywuj pole, ustawiając Ważność na „ważne”.
2. Przejdź w obszarze administracyjnym do Konfiguracji systemu.
3. Wybierz odpowiedni ekran (Frontend → Agent → Widok).
4. Edytuj odpowiednie ustawienie ###DynamicField i dodaj żądane pole.
5. Określ, czy pole ma być aktywne lub wymagane.

Ustawianie wartości domyślnych

Zdarzenie zgłoszenia może być wykorzystane do automatycznego ustawiania wartości pól dynamicznych:

1. Otwórz Konfigurację systemu.
2. Przejdź do Core → Event → Ticket.
3. Aktywuj ustawienie Ticket::EventModulePost###9600-TicketDynamicFieldDefault dla żądanego zdarzenia.

Dzięki tym elastycznym możliwościom konfiguracji i zastosowania pól dynamicznych, OTOBO może być precyzyjnie dostosowany do indywidualnych potrzeb organizacji, co przyczynia się do zwiększenia efektywności i zadowolenia klientów. Integracja pól dynamicznych w OTOBO, wiodącym oprogramowaniu helpdeskowym i systemie zgłoszeń, pozwala nie tylko na dostosowanie zdarzeń zgłoszeń i ustawień użytkowników, ale także na dokładne dopasowanie oprogramowania do specyficznych potrzeb firmy.

Aktywowanie modułu zdarzeń zgłoszeń

Moduł zdarzeń zgłoszeń umożliwia automatyczne ustawianie wartości pól dynamicznych podczas określonych zdarzeń, takich jak tworzenie zgłoszenia.

Na przykład wartość domyślna dla pola może być ustawiona podczas zdarzenia TicketCreate w następujący sposób:

1. Dostęp do Konfiguracji systemu w interfejsie administracyjnym.
2. Przejście do Core → Ticket → DynamicFieldDefault.
3. Aktywacja żądanego ustawienia, np. Ticket::TicketDynamicFieldDefault###Element1.
4. Zapisanie zmian.

Jeśli potrzebujesz więcej niż 16 pól, konieczne jest utworzenie niestandardowego pliku XML dla zaawansowanych konfiguracji.

Wartości domyślne przez ustawienia użytkownika

Użytkownicy mogą ustawiać indywidualne wartości domyślne dla pól dynamicznych w swoich osobistych ustawieniach, co pozwala na dodatkowy poziom personalizacji.

Moduł Konfiguracja systemu umożliwia aktywowanie niestandardowych preferencji, dzięki czemu użytkownicy mogą definiować wartości domyślne dla pól dynamicznych na swojej osobistej stronie ustawień. To zwiększa indywidualne doświadczenie użytkownika i poprawia efektywność obsługi zgłoszeń.

Zaawansowane możliwości dostosowania

W przypadku zaawansowanych dostosowań, szczególnie gdy potrzebne są więcej niż jedno pole dynamiczne dla preferencji użytkowników, konieczne jest utworzenie niestandardowego pliku konfiguracyjnego XML. Każde ustawienie w tym pliku musi mieć unikalną nazwę, aby uniknąć konfliktów w systemie.

Te zaawansowane opcje pokazują elastyczność i szerokie możliwości dostosowania OTOBO, które wspiera firmy każdej wielkości w optymalizacji zarządzania obsługą klientów. Dzięki sprawnemu wykorzystaniu pól dynamicznych w połączeniu z modułami zdarzeń zgłoszeń i indywidualnymi ustawieniami użytkowników, OTOBO może być dokładnie dopasowany do specyficznych potrzeb i procesów każdej organizacji.

Więcej informacji

Istnieje kilka wtyczek, które dodają nowe typy pól dynamicznych. Istnieją również wtyczki, które mogą uczynić tworzenie nowych pól dynamicznych zbędne. Te wtyczki nie są częścią standardowej instalacji OTOBO i muszą być zainstalowane oddzielnie.
OTOBO Plugins - Menedżer pakietów