OTOBO / Znuny Pola dynamiczne - Dostosowywanie formularzy zgłoszeń

W dzisiejszych czasach elastyczność w komunikacji z klientem jest niezbędna. OTOBO, jako zaawansowany system zgłoszeń i oprogramowanie typu helpdesk, oferuje rozwiązania spełniające indywidualne i specyficzne wymagania organizacji w zakresie zarządzania zgłoszeniami. Kluczowym elementem tej elastyczności jest integracja tzw. pól dynamicznych.

Zarządzanie i dostosowywanie

Zarządzanie polami dynamicznymi odbywa się za pomocą modułu Pola dynamiczne w grupie Procesy i Automatyzacja. Już w podstawowej instalacji OTOBO zawiera dwa predefiniowane pola dynamiczne.

Jak dodać nowe pole dynamiczne

1. Najpierw wybierz typ obiektu i typ pola dynamicznego z menu rozwijanego w lewym pasku akcji.
2. Wprowadź wymagane informacje w podanych polach.
3. Potwierdź klikając Zapisz.

Edycja istniejących pól dynamicznych

1. Wybierz pole dynamiczne do zmiany z listy.
2. Dokonaj pożądanych zmian.
3. Wybierz Zapisz lub Zapisz i zakończ.

Usuwanie pola dynamicznego

1. Kliknij ikonę kosza obok pola, które chcesz usunąć.
2. Potwierdź swój wybór, klikając Potwierdź.

TIP

Użyj funkcji filtrowania, aby szybko znaleźć konkretne pole dynamiczne.

Konfiguracja ustawień pól dynamicznych

Dostępne są różne ustawienia, które mogą się różnić w zależności od typu pola. Ważne ogólne ustawienia obejmują:

• Nazwa: Unikalny identyfikator pola, składający się ze znaków alfanumerycznych.
• Etykieta: Nazwa wyświetlana pola na aktywnych ekranach.
• Kolejność pól: Określa kolejność wyświetlania pola.
• Ważność: Definiuje aktywne użycie pola w systemie.
• Typ pola: Typ pola dynamicznego, ustalony podczas tworzenia i tylko do odczytu.

Możliwe jest ręczne dodawanie tłumaczeń etykiet pól dynamicznych do plików tłumaczeń językowych, co umożliwia dostosowanie do różnych środowisk językowych.

Specyficzne ustawienia

Każdy typ pola dynamicznego posiada własne opcje ustawień. Konfiguracja tych ustawień pozwala na precyzyjne dostosowanie zachowania i wyglądu pola dynamicznego.

Typ pola wyboru (Checkbox)

Dla pól dynamicznych typu pole wyboru, wartość domyślna określa, czy pole wyboru jest domyślnie aktywne (Zaznaczone) czy nieaktywne (Niezaznaczone).

Kontakt z danymi

Ten szczególny rodzaj pól dynamicznych pozwala na dodawanie kontaktów ze szczegółowymi informacjami do zgłoszeń. W tym przypadku pole nazwy i pole ważności są zawsze wymagane. Dodatkowe pola można zdefiniować za pomocą par klucz-wartość, aby określić specyficzne atrybuty danych dla kontaktów.

Ważne pary klucz-wartość

• Pole nazwy i pole ważności to dwa obowiązkowe atrybuty, które muszą być określone dla każdego pola typu Kontakt z danymi.
• Dodaj pola umożliwia określenie dodatkowych atrybutów danych za pomocą par klucz-wartość.
• Pola wymagane i Pola sortowane określają, które pola są obowiązkowe i w jakiej kolejności są wyświetlane.
• Pola przeszukiwalne definiują, które pola są uwzględniane w zapytaniach wyszukiwania.
• Przetłumaczalne wartości wskazują, czy wartości mają być tłumaczone na język użytkownika.

Edycja informacji o kontakcie

Dodawanie nowego kontaktu

Aby dodać nowy kontakt z danymi do zgłoszenia, najpierw wybierz odpowiednie pole dynamiczne z listy rozwijanej w widżecie akcji. Za pomocą kilku kliknięć możesz utworzyć kontakt ze wszystkimi istotnymi informacjami:

1. Wybierz potrzebne pole dynamiczne dla kontaktu.
2. Kliknij przycisk „Dodaj kontakt z danymi”.
3. Wprowadź wszystkie wymagane informacje w polach.
4. Potwierdź klikając „Zapisz”.

Edycja kontaktu

Aby edytować istniejące dane kontaktu, po prostu wybierz pożądany kontakt z listy i dokonaj zmian:

1. Wybierz kontakt do edycji.
2. Dostosuj informacje według potrzeb.
3. Zapisz zmiany.

Pola dynamiczne typu Data

Zapisywanie daty jako wartości oferuje kolejny poziom zróżnicowania zgłoszeń w OTOBO. Pola te umożliwiają zapisywanie terminów wydarzeń, terminów lub innych informacji związanych z czasem w ramach zgłoszenia.

Specyficzne opcje ustawień dla typu Data:

• Różnica daty domyślnej: Tutaj można zdefiniować domyślną wartość pola w stosunku do bieżącego czasu (Teraz) w sekundach.
• Zdefiniowane okresy: Określenie okresu w latach, z którego daty mogą być wybierane w polu, aby ułatwić nawigację użytkownika.

Pola dynamiczne typu Data/Czas

Pola te łączą datę i godzinę dla dokładnego określenia czasu i dzielą ustawienia z polami daty.

Pola dynamiczne typu Lista rozwijana i Wielokrotny wybór

Pola dynamiczne typu Lista rozwijana i Wielokrotny wybór pozwalają na wybór wartości z predefiniowanych list. Oferują one następujące możliwości konfiguracji:

• Możliwe wartości: Określone przez pary klucz-wartość, definiują opcje wyboru.
• Wartość domyślna: Ustawia wartość jako wybraną z góry.
• Dodaj pustą wartość: Integruje pustą opcję wyboru na liście.
• Widok drzewa: Wyświetla wartości w sposób strukturalny.
• Przetłumaczalne wartości: Umożliwia tłumaczenie wartości w zależności od języka użytkownika.

Ustawienia i funkcjonalności pól typu Lista rozwijana i Wielokrotny wybór są podobne i wspierają wielofunkcyjne zbieranie danych w zgłoszeniach.

Pola dynamiczne typu Tekst

Dynamiczne pole tekstowe służy do zbierania ciągu znaków i jest podstawowym narzędziem do swobodnego wprowadzania tekstu w zgłoszeniach.

Ogólnie rzecz biorąc, te typy pól dynamicznych pokazują wszechstronność i możliwość dostosowania OTOBO, dzięki czemu organizacje mogą bezproblemowo dostosować swój system zgłoszeń do indywidualnych wymagań operacyjnych i przepływów pracy. Obszerne opcje ustawień dla każdego pola pozwalają na precyzyjne i ukierunkowane zbieranie i przetwarzanie danych, co znacząco przyczynia się do efektywności i skuteczności w komunikacji z klientem i obsłudze zgłoszeń. W nowoczesnym oprogramowaniu helpdesk i systemie zgłoszeń OTOBO pola dynamiczne umożliwiają szerokie personalizacje i zwiększenie efektywności w obsłudze spraw klientów. W szczególności pola dynamiczne typu Tekst i Obszar tekstowy oferują elastyczne rozwiązanie do zbierania i przetwarzania specyficznych informacji o klientach.

Pola dynamiczne typu Obszar tekstowy

Dynamiczne pole obszaru tekstowego, przeznaczone do wieloliniowych wpisów tekstowych, zawiera dodatkowo:

• Liczba wierszy: Określa wysokość pola wprowadzania.
• Liczba kolumn: Określa szerokość pola wprowadzania.

Pola dynamiczne typu Baza danych i Usługa sieciowa

OTOBO integruje również pola dynamiczne, które mogą być wypełniane bezpośrednio z baz danych i usług sieciowych Services, przy czym te pola są domyślnie zawarte w wersji 10, a dalsza dokumentacja jest w przygotowaniu.

Wyświetlanie pól dynamicznych na ekranach

Aby efektywnie wykorzystywać pola dynamiczne w codziennej pracy, można je wyświetlać i czynić wymaganymi na różnych ekranach w ramach OTOBO:

1. Aktywuj pole, ustawiając Ważność na "ważny".
2. Przejdź do obszaru administracyjnego do Konfiguracja systemu.
3. Wybierz pożądany ekran (Frontend → Agent → Widok).
4. Edytuj odpowiednie ustawienie ###DynamicField i dodaj pożądane pole.
5. Zdefiniuj, czy pole ma być aktywne, czy wymagane.

Ustawianie wartości domyślnych

Podłączone zdarzenie zgłoszenia może być wykorzystane do automatycznego ustawiania wartości dla pól dynamicznych:

1. Otwórz konfigurację systemu.
2. Przejdź do Core → Event → Ticket.
3. Aktywuj ustawienie Ticket::EventModulePost###9600-TicketDynamicFieldDefault dla pożądanego zdarzenia.

Dzięki tym elastycznym możliwościom konfiguracji i zastosowania pól dynamicznych, OTOBO można precyzyjnie dostosować do indywidualnych potrzeb organizacji, co przyczynia się do zwiększenia efektywności i poprawy satysfakcji klienta. Integracja pól dynamicznych w OTOBO, wiodącym oprogramowaniu helpdesk i systemie zgłoszeń, pozwala nie tylko na dostosowanie zdarzeń zgłoszeń i osobistych ustawień użytkownika, ale także na precyzyjne dopasowanie oprogramowania do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa.

Aktywacja modułu zdarzeń zgłoszeń

Moduł zdarzeń zgłoszeń umożliwia automatyczne ustawianie wartości dla pól dynamicznych przy określonych zdarzeniach, takich jak tworzenie zgłoszenia.

Na przykład, wartość domyślna dla pola w ramach zdarzenia TicketCreate może być ustawiona w następujący sposób:

1. Uzyskaj dostęp do Konfiguracji systemu w interfejsie administratora.
2. Przejdź do Core → Ticket → DynamicFieldDefault.
3. Aktywuj pożądane ustawienie, np. Ticket::TicketDynamicFieldDefault###Element1.
4. Zapisz zmiany.

Jeśli potrzebnych jest więcej niż 16 pól, do zaawansowanej konfiguracji wymagany jest niestandardowy plik XML.

Wartości domyślne poprzez ustawienia użytkownika

Użytkownicy mogą dokonywać indywidualnych ustawień wartości domyślnych dla pól dynamicznych w swoich osobistych ustawieniach, co zapewnia kolejny poziom personalizacji.

Moduł Konfiguracja systemu oferuje możliwość aktywacji niestandardowych preferencji, dzięki czemu użytkownicy mogą definiować wartości domyślne dla pól dynamicznych za pośrednictwem swojej osobistej strony ustawień. Sprzyja to indywidualnemu doświadczeniu użytkownika i poprawia efektywność obsługi zgłoszeń.

Zaawansowane możliwości dostosowywania

W przypadku zaawansowanych dostosowań, zwłaszcza gdy potrzebne jest więcej niż jedno pole dynamiczne dla preferencji użytkownika, konieczne jest utworzenie niestandardowego pliku konfiguracyjnego XML. Każde ustawienie w tym pliku musi mieć unikalną nazwę, aby uniknąć konfliktów w systemie.

Te zaawansowane opcje wskazują na elastyczność i szerokie możliwości dostosowania OTOBO, które wspiera firmy każdej wielkości w optymalizacji zarządzania obsługą klienta. Poprzez umiejętne zastosowanie pól dynamicznych w połączeniu z modułami zdarzeń zgłoszeń i indywidualnymi ustawieniami użytkownika, OTOBO można precyzyjnie dostosować do specyficznych potrzeb i procesów każdej firmy.

Więcej informacji

Istnieje kilka wtyczek, które dodają nowe typy pól dynamicznych. Istnieją również wtyczki, które mogą sprawić, że tworzenie nowego pola dynamicznego będzie zbędne. Te wtyczki nie są jednak częścią standardowej instalacji OTOBO i muszą być instalowane oddzielnie. Wtyczki OTOBO - Menedżer pakietów