OTOBO - Klantportaal aanpassen

OTOBO heeft niet alleen een Agenten portaal, maar ook een klantportaal of customer portal, dit is te bereiken via de URL "UW_DOMEIN/otobo/ customer.pl". Daar kunnen de Klantgebruikers (Customer User) zich aanmelden. Het customer portal stelt de klantgebruiker in staat om nieuwe Tickets te maken, evenals tickets te bewerken en Tickets te bekijken.

U kunt het klantportaal graag testen met onze demo!

Klantgebruikers voor het klantportaal aanmaken

Nieuwe Klantgebruikers aanmaken mogen alle agenten met beheerdersrechten.

Om een nieuwe Agent aan te maken, moet u naar het beheerdersgedeelte gaan en daar de tegel Klantgebruikers selecteren. Nadat u een klantgebruiker heeft aangemaakt, kan deze zich aanmelden bij het OTOBO klantportaal. In de klantgebruikerstegel ziet u nu alle reeds aangemaakte klantgebruikers.

OTOBO Klantgebruikers toevoegen

Als u op een van deze Klantgebruikers klikt, kunt u deze bewerken of verwijderen, of ongeldig maken. Om een nieuwe klantgebruiker toe te voegen, klikt u op Klantgebruikers aanmaken.

Nieuwe OTOBO Klantgebruiker aanmaken

Voor de login in het klantportaal / customer portal heeft de klantgebruiker zijn gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Als de Klant zijn wachtwoord vergeten is, kan hij een nieuw wachtwoord naar zijn e-mail laten sturen.

U kunt Klanten ook de mogelijkheid geven om zich zelf te registreren voor het customer portal, dit kan worden ingesteld via de instelling "Customer Panel Create Account".

Als de instelling is ingeschakeld, kunnen Klanten zich registreren via het klantportaal. U kunt via de instelling CustomerPanel CreateAccount:: MailRestrictions:: Blacklist en Whitelist bepaalde E-mails blokkeren of vrijgeven. Bijvoorbeeld domeinen met een bepaalde domeinnaam.

Op de inlogpagina UW_DOMEIN.de/otobo/customer.pl is er de link, "Account aanvragen" , daarmee kunt u een nieuw account aanmaken. U geeft daar voornaam, achternaam en E-mail op, daarna ontvangt u uw wachtwoord per e-mail, zodat dit werkt moet natuurlijk het verzenden van E-mails zijn ingesteld, hierover is een apart artikel:

Inloggen in het OTOBO Klantportaal

Voor de login in het klantportaal moet de Klant de volgende URL oproepen - UW_DOMEIN.de/otobo/customer.pl.

Als u uw wachtwoord voor het klantportaal vergeten bent, klik dan op "Wachtwoord vergeten?". Daarna wordt een E-mail met een link gestuurd, nadat u op deze link hebt geklikt, ontvangt u een tweede E-mail met uw nieuwe wachtwoord. U kunt deze wachtwoord vergeten functie in- of uitschakelen via de Systeemconfiguratie "CustomerPanel LostPassword", via de instelling CustomerPanel BodyLost Password en de configuratie**"CustomerPanel BodyLost PasswordToken"** kunt u de E-mail met de wachtwoordlink en de E-mail met het wachtwoord wijzigen.

Klantportaal Logo Wijzigen

Om de afbeelding die wordt weergegeven bij de Klant portaal login te wijzigen, moet u in de systeemconfiguratie Customer Login::Settings de URL wijzigen.

Daar kunt u met de instelling "Background" wijzigen welke afbeelding wordt gekozen. Zowel een URL naar een afbeeldingsbestand als een pad naar de afbeelding op de server zijn mogelijk. Met "LoginText" kunt u de tekst die in het klantportaal wordt weergegeven wijzigen.

INFO

Momenteel is het niet eenvoudig om het agentengedeelte aan te passen aan uw eigen CI. Wijzigingen in de OTOBO .css-bestanden zouden hier nodig zijn. Een uitzondering is het logo op de agenten-inlogpagina en de agenten-header. De Logo's kunnen eenvoudig worden uitgewisseld door de Logo's naar de server te kopiëren en vervolgens de opties AgentLoginLogo en AgentLogo onder Admin -> Systeemconfiguratie aan te passen.

Dashboard van het OTOBO Klantportaal

Nadat u bent ingelogd in het OTOBO klantportaal, komt u terecht in het dashboard van het OTOBO klantportaal.

Dashboard van het klantportaal

Daar kunt u uw laatste Tickets bekijken, evenals links naar externe tools. Via het veld Ticket aanmaken, kunt u een nieuw ticket aanmaken.

Kleuren Wijzigen

Om de kleuren voor de OTOBO-klantinterface te wijzigen, gaat u alstublieft naar

Admin -> Systeemconfiguratie en wijzigt u de volgende instellingen:

• CustomerColorDefinitions

• Om de kleuren op het klantdashboard te wijzigen, gaat u alstublieft naar Admin -> Systeemconfiguratie en zoekt u naar CustomerDashboard. In het zoekresultaat vindt u alle benodigde opties met kleurendefinities.

Afbeeldingen en Tekst Wijzigen

Met de OTOBO Skins en Thema's kunt u het ontwerp van de gehele helpdesk aanpassen.

• 1 en 2 - Systeemconfiguratieoptie CustomerLogin::Settings

Dekking en Watermerk Verwijderen

Momenteel is het niet mogelijk om de overlay en het watermerk dat in de rechterafbeelding wordt gebruikt, via systeemconfiguratie te verwijderen. Om de dekking te verwijderen, past u alstublieft de optie #oooLoginBG > .oooBG in het bestand aan

var/httpd/htdocs/skins/Customer/default/css/Core.Login.css

#oooLoginBG > .oooBG {
  position: relative;

  width: 100%;

  height: 100%;

  /* opacity: 0.45; Dekking deactiveren */

  background-size: cover;

  overflow: hidden;
}

Om het watermerk te verwijderen, verwijdert u alstublieft de volgende regel in het

bestand:

Kernel/Output/HTML/Templates/shared/CustomerLogin.tt

<!-- start login -->

<div id="oooLoginBG">

  <div class="oooBG" style="background-image: url([% Data.Background | html %]);">

    # deze regel verwijderen ->
    <div id="oooBGSignet" style="background-image: url([% Config(" Frontend::WebPath
    ") %]common/img/otobo-signet_border.svg);">
  </div>

  < /div>

  <h1>[% Translate(Data.LoginText) | html %]</h1>

</div>

INFO

Voeg de bestanden in de volgende stap toe aan een opm-pakket, zodat de wijzigingen permanent blijven.

Wijzigen van de tegels en opties van het klantdashboard Om de kleuren op het klantdashboard te wijzigen, gaat u alstublieft naar Admin -> Systeemconfiguratie en zoekt u naar CustomerDashboard. In het zoekresultaat vindt u alle benodigde opties met kleurendefinities.

• 1 - Om de afbeelding, de link en de tekst te wijzigen, gebruikt u alstublieft de systeemconfiguratieoptie * *CustomerDashboard::Tiles###FeaturedLink-01**

• 2 - Om de top-level tekst te wijzigen, gebruikt u alstublieft de systeemconfiguratieoptie CustomerDashboard:: Configuration::Text

INFO

Schakel alstublieft de configuratieopties uit voor niet-gebruikte tegels.

Klantportaal Dashboard Wijzigen

U kunt in de Systeemconfiguraties van het agentportaal het uiterlijk van het OTOBO dashboard wijzigen. Deze configuraties bevinden zich op de volgende locatie:

Frontend -> Customer -> ModelRegistration

Daar worden alle navigatie-elementen vastgelegd.

In de instelling CustomerFrontend::Navigation###CustomerDashboard###002-CustomerDashboard is het bovenste navigatie-element vastgelegd. Met de Prio kunt u de volgorde van de navigatie-elementen wijzigen. Kleinere komen eerst. Met de svgIcon kunt u het weergegeven pictogram wijzigen. Met de Description wordt de hover-tekst vastgelegd. Met Group en GroupRo kunt u menu-items voor specifieke klantgebruikers uitschakelen.

Met de instelling CustomerDashboard::Configuration::Text kunnen de paginakop, evenals de begroetingstekst worden gewijzigd.

Via de Tiles in het configuratiepad Frontend -> Customer -> View -> Dashboard -> Tiles. Kunnen de elementen van het dashboard worden gewijzigd. De volgende tegels zijn er in het standaardgeval:

• CustomerDashboard::Tiles###PlainPicture-01 definieert de afbeelding op het dashboard (die helemaal onderaan "Overview"; u zou de weergegeven afbeelding kunnen uitwisselen
• CustomerDashboard::Tiles### PlainText-01 - creëert een tegel die een tekst weergeeft. Standaard staat hierin "Hello World"
• CustomerDashboard::Tiles###NewTicket - is een knop om een ticket aan te maken. De kleur van de tekst kan worden ingesteld
• CustomerDashboard::Tiles###FeaturedLink-01 - toont de afbeelding met het opschrift Thats new in OTOBO, Background Image Link en tekst kunnen worden gewijzigd.
• CustomerDashboard::Tiles###TicketList-01 - toont de lijst van de laatste tickets; de volgorde, het aantal Tickets en meer kunnen worden gewijzigd
• CustomerDashboard::Tiles###ToolBox-01 - toont iconen met links

Ticket aanmaken in het OTOBO Klantportaal

In het ticket-aanmaakformulier kunt u verschillende attributen instellen. De velden voor het aanmaken van tickets kunt u in het beheerdersgedeelte wijzigen.

Velden voor Ticket aanmaken:

• Type: Het type Ticket - bijv. Probleem of Vraag
• Aan: De Wachtrij waarin het ticket moet worden aangemaakt
• Onderwerp: De titel van het ticket
• Tekst: Beschrijving van het ticket
• Bestanden: Daar kunnen bestanden worden geüpload en aan het ticket worden toegevoegd
• Prioriteit: Hoe belangrijk de oplossing van het Ticket is

Klantportaal Ticket Informatie

Nadat u op een ticket hebt geklikt, kunt u alle artikelen (onderwerp, berichten) bekijken. In de Systeemconfiguratie kunt u instellen welke attributen in deze tabel worden weergegeven.

Als een veld op 1 is ingesteld, wordt het weergegeven. Om Dynamische Velden toe te voegen aan de weergave, moet u dit veld toevoegen aan de dynamische velden interface - Ticket::Frontend::CustomerTicketZoom

Tickets bewerken in het Klantportaal

Natuurlijk kunt u ook bestaande Tickets bewerken. Daarvoor selecteert u een specifiek ticket en kiest u vervolgens Antwoorden, waarna u een antwoord op het ticket kunt schrijven.

Daarna kunt u een bericht aan het ticket toevoegen, evenals een nieuwe status van het Ticket instellen.

Instellingen in het Klantportaal Wijzigen

In het Otobo klantportaal kan de klantgebruiker zijn persoonlijke instellingen wijzigen, daarvoor moet hij de muis over de linksonder geplaatste avatar bewegen en dan op het tandwiel drukken. In de instellingen kunnen de taal, het wachtwoord, het aantal weergegeven Tickets en de ticketupdate worden gewijzigd.

OTOBO Klantportaal Aanpassen

Er zijn enkele aanpassingsmogelijkheden voor het OTOBO klantportaal, deze zijn toegankelijk via het beheerdersgedeelte van het agentportaal. De aanpassingsmogelijkheden vindt u in de systeemconfiguraties. Daar dan onder Frontend -> Customer.

Instellingsmogelijkheden

• CustomerFrontend::Active - schakelt het klantportaal uit of aan.
• CustomerPanel CreateAccount - geeft Klantende mogelijkheid om zelf een account aan te maken
• CustomerPanel LostPassword - schakelt de wachtwoord vergeten functie in
• Customer Logo - stelt het gebruikte Logo in het klantportaal in
• CustomerPanel BodyLostPassword - stelt het bericht in dat het nieuw ingestelde wachtwoord bevat
• CustomerPanel BodyLost PasswordToken - stelt het verzonden bericht in dat wordt verzonden wanneer iemand op de "Wachtwoord vergeten" knop heeft geklikt
• CustomerPanel Body NewAccount - stelt het bericht in dat nieuwe gebruikers van het Otobo ticketsysteem ontvangen
• Customer PanelCreate Account::MailRestrictions::Blacklist - Verbiedt gebruikers met bepaalde E-mails een account aan te maken - Alle E-mails die voldoen aan deze reguliere expressie zijn verboden
• CustomerPanel CreateAccount::MailRestrictions::Whitelist - indien geactiveerd, kunnen alleen Gebruikers een account aanmaken waarvan de E-mail account voldoet aan deze reguliere expressie
• Customer PanelLogin URL - bepaalt de URL van de klantportaal login

Verdere Velden bij het aanmaken van een Ticket in het Klantportaal

U heeft de mogelijkheid om nog meer velden toe te voegen aan het ticket-aanmaakformulier. Dit gaat via de dynamische velden, er zijn de volgende soorten dynamische velden:

• Keuzelijst
• Contactgegevens
• Database
• Datum
• Datum / Tijd
• Enkele selectie
• Meerdere selecties
• Tekst
• Tekstveld
• Titel
• Webservice

U kunt een van deze soorten kiezen, daarna kunt u de instellingen van het veld vastleggen. Als u een tekstveld toevoegt, kunt u naam, label, veldvolgorde, tooltip-tekst, aantal regels, aantal kolommen, standaardwaarde en of u de invoer met een reguliere expressie op juistheid wilt controleren instellen.

Nadat het veld is aangemaakt, moeten we nog vastleggen in welke interfaces het veld moet worden weergegeven, daarvoor gaan we naar de tegel "Dynamische Velden Interfaces".